Una batalla por el management de un fabricante de chips poco conocido ha amenazado la producción mundial de automóviles al asfixiar la cadena de suministro de semiconductores, aunque hay señales de que la disaster avanza poco a poco hacia una resolución.
La lucha por el poder sobre Nexperia, un fabricante holandés de semiconductores de propiedad china, pone de relieve cómo las vulnerabilidades de la cadena de suministro de tecnología están presionando a los fabricantes de automóviles, obligando en explicit a Honda a detener la producción en una fábrica mexicana que fabrica su common crossover HR-V para los mercados norteamericanos. También expone cómo Europa está atrapada en medio de un enfrentamiento geopolítico más amplio entre Washington y Beijing.
He aquí un vistazo a la disputa:
Un movimiento sorpresa
La agitación estalló ante la opinión pública a mediados de octubre, cuando el gobierno holandés anunció que había invocó una ley de la period de la Segunda Guerra Mundial rara vez utilizada para tomar el management efectivo de Nexperia semanas antes.
El Ministerio holandés de Asuntos Económicos dijo que tomó medidas debido a preocupaciones de seguridad nacional. Los funcionarios dijeron que intervinieron debido a «graves deficiencias de gobernanza» en Nexperia, afirmando el management para evitar la pérdida de conocimientos tecnológicos cruciales que podrían amenazar la seguridad económica de Europa.
El propietario chino de Nexperia, Wingtech Expertise, una empresa parcialmente de propiedad estatal, está en el centro de la disputa. En medio de la batalla en la sala de juntas, un tribunal holandés aceptó la solicitud del ministerio de destituir al director ejecutivo chino de Nexperia, Zhang Xuezheng. Los funcionarios estadounidenses dijeron al gobierno holandés que tendría que ser reemplazado para evitar restricciones comerciales, según un expediente judicial.
¿Qué es Nexperia?
Nexperia fabrica semiconductores simples como interruptores y chips lógicos. La industria automotriz, uno de los mercados más grandes de Nexperia, utiliza sus chips para numerosas funciones, como controladores de faros LED adaptativos, sistemas de gestión de baterías de vehículos eléctricos y frenos antibloqueo.
Con sede en la ciudad holandesa de Nijmegen, Nexperia se escindió de Philips Semiconductors hace dos décadas. Finalmente fue comprada por Wingtech Expertise de China en 2018 por 3.600 millones de dólares.
Nexperia tiene plantas de fabricación de obleas en Gran Bretaña y Alemania. Opera un centro de ensamblaje y pruebas en Guangdong, el corazón manufacturero del sur de China, que representa alrededor del 70% de su capacidad de producción de productos finales, y centros similares en Filipinas y Malasia.
Geopolítica
La disputa es parte de una lucha más amplia entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica, que ha dejado a Europa atrapada en el medio.
Surge de la decisión de Washington a fines del año pasado de colocar a Wingtech en su “lista de entidades”, que somete a las empresas a controles de exportación debido a riesgos para la seguridad nacional. A finales de septiembre, Estados Unidos amplió esa lista a las filiales de Wingtech, incluida Nexperia, presionando a sus aliados para que hicieran lo mismo.
Después de que el gobierno holandés afirmó el management de Nexperia, Beijing respondió poco después, bloqueando la exportación de chips Nexperia desde su planta de ensamblaje en la ciudad china de Dongguan. Culpó a los Países Bajos de “la agitación y el caos” en la cadena de suministro de chips.
Hubo señales de esperanza tras la reunión de alto perfil del mes pasado entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping, cuando la Casa Blanca dijo que Beijing aliviaría la prohibición de las exportaciones como parte de una tregua comercial entre Estados Unidos y China.
A pesar de que Beijing también confirmó que se permitiría reanudar las exportaciones, dijo la unidad china de Nexperia. envíos suspendidos de obleas solía fabricar chips para su fábrica china, lo que podría reducir su capacidad de entregar productos terminados.
La oficina central de Nexperia respondió en un comunicado el miércoles, diciendo que la unidad china se negó a pagar las obleas y la acusó de «ignorar las instrucciones legales» de su equipo de gestión international. La compañía dijo que no puede garantizar la calidad de ningún chip entregado desde su planta en China desde el 13 de octubre.
Interrupción automática
Los automóviles modernos dependen de los llamados chips discretos fabricados por empresas como Nexperia, que, a diferencia de los microprocesadores más avanzados, realizan una única función. Los líderes de los grandes fabricantes de automóviles expresaron sus preocupaciones en la última ronda de convocatorias de resultados, diciendo que será difícil encontrar un reemplazo para Nexperia a escala en el corto plazo.
«Si bien Nexperia representa sólo alrededor del 5% del mercado discreto de silicio automotriz en términos de ingresos, su participación es mucho mayor en términos de volumen de chips discretos», escribieron los analistas de S&P World Mobility en una nota reciente.
Las piezas de Nexperia se utilizan ampliamente en todos los sistemas de vehículos (a menudo de docenas a cientos por vehículo) y los fabricantes de automóviles en América del Norte, Japón y Corea del Sur están en riesgo, agregaron.
«Es un problema que afecta a toda la industria. Es realmente necesario un avance rápido para evitar pérdidas de producción en el cuarto trimestre para toda la industria», dijo el CEO de Ford, Jim Farley.
La directora ejecutiva de Common Motors, Mary Barra, advirtió que la producción podría verse afectada. La compañía cuenta con «equipos que trabajan las 24 horas del día con nuestros socios de la cadena de suministro para minimizar posibles interrupciones», dijo.
El director ejecutivo de Nissan, Ivan Espinosa, dijo a CNBC que la compañía está reservando una provisión de 25 mil millones de yenes (163 millones de dólares) para riesgos de suministro, en parte para «absorber» el impacto de la disaster de Nexperia en la producción.
Mercedes-Benz está “corriendo por todo el mundo en busca de alternativas”, dijo el director ejecutivo Ola Kallenius. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles dijo que miembros como BMW, Renault, Volkswagen y Volvo se han visto obligados a utilizar sus reservas de chips y advirtió sobre paradas en la línea de montaje si se agotan.
Resolución
El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, destacó el sábado «un progreso alentador», escribiendo en X que el Ministerio de Comercio de China había confirmado una «mayor simplificación» de los procedimientos de exportación de chips Nexperia a la UE y a clientes globales.
En Beijing, el Ministerio de Comercio también dijo el sábado que aceptó una solicitud holandesa de enviar representantes a China para «consultas».
Pero señaló que los Países Bajos aún no habían tomado ninguna medida concreta para restaurar la cadena de suministro international de semiconductores desde que el gobierno holandés dijo días antes que tomaría «las medidas apropiadas de nuestra parte cuando fuera necesario».
El ministro de Economía, Vincent Karremans, afirmó en ese comunicado que «los Países Bajos confían en que el suministro de chips de China a Europa y al resto del mundo llegue a los clientes de Nexperia en los próximos días».
Honda ha recibido noticias de que los envíos de Nexperia desde China se han reanudado, dijo el viernes a los periodistas el vicepresidente ejecutivo Noriya Kaihara. Dijo que el fabricante de automóviles japonés espera reanudar la producción durante la semana del 21 de noviembre en su planta de Celaya, México, con la que se pueden fabricar hasta 200.000 vehículos al año.
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El periodista de negocios de AP Yuri Kageyama en Tokio contribuyó a este informe.
