Pembina Pipeline Company anuncia oferta de bonos subordinados por 225 millones de dólares
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CALGARY, Alberta — Pembina Pipeline Company (“Pembina” o la “Compañía”) (TSX: PPL; NYSE: PBA) anunció hoy que acordó emitir un monto principal agregado de $225 millones de bonos subordinados de tasa fija a fija al 5,95%, Serie 2 (los “Bonos Serie 2”) con vencimiento el 6 de junio de 2055 (la “Oferta”). La Oferta representa una emisión adicional de Bonos Serie 2 previamente emitidos por Pembina el 6 de junio de 2025 por un monto principal agregado de $200 millones. Tras el cierre de la Oferta, se emitirán y estarán en circulación $425 millones de monto principal complete de Bonos Serie 2.
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Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 10 de octubre de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Pembina tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar el rescate de sus Acciones Preferidas Clase A con Restablecimiento de Tasa Acumulada Redimible en circulación, Serie 9 (TSX: PPL.PR.I) (las “Acciones Preferidas Clase A Serie 9”) y para fines corporativos generales. A la espera de dicho uso de los ingresos netos de la Oferta, Pembina puede invertir los ingresos netos de la Oferta en depósitos bancarios y/u otros instrumentos del mercado monetario o reducir temporalmente el endeudamiento a corto plazo.
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Las Notas de la Serie 2 se ofrecen a través de un sindicato de suscriptores, codirigido por CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets y Scotiabank, según el prospecto base de formato breve de Pembina con fecha del 13 de diciembre de 2023, complementado por un suplemento del prospecto que tendrá fecha del 8 de octubre de 2025 o alrededor de esa fecha.
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Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar las Notas Serie 2 en ninguna jurisdicción. Los Bonos Serie 2 que se ofrecen no han sido aprobados ni desaprobados por ninguna autoridad regulatoria. Los Bonos de la Serie 2 no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, ni a ninguna ley de valores estatal, y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos ni a personas de los Estados Unidos, ni para su cuenta o beneficio.
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Acerca de Pembina
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Pembina Pipeline Company es un proveedor líder de servicios midstream y transporte de energía que ha prestado servicios a la industria energética de América del Norte durante más de 70 años. Pembina posee una extensa pink de activos estratégicamente ubicados, que incluyen gasoductos para líquidos de hidrocarburos y gasoline pure, instalaciones de recolección y procesamiento de gasoline, infraestructura y servicios de logística para líquidos de petróleo y gasoline pure, y un negocio de terminales de exportación. A través de nuestra cadena de valor integrada, buscamos brindar soluciones energéticas seguras y confiables que conecten a productores y consumidores de todo el mundo, respalden un futuro más sostenible y beneficien a nuestros clientes, inversionistas, empleados y comunidades. Para obtener más información, visite www.pembina.com.
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Propósito de Pembina: Ofrecemos soluciones energéticas extraordinarias para que el mundo pueda prosperar.
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Pembina está estructurada en tres Divisiones: División de Oleoductos, División de Instalaciones y División de Advertising y Nuevas Empresas.
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Las acciones ordinarias de Pembina cotizan en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York bajo PPL y PBA, respectivamente. Para más información, visite www.pembina.com.
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Información y declaraciones prospectivas
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Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas e información prospectiva (colectivamente, “declaraciones prospectivas”), incluidas declaraciones prospectivas dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la legislación de valores aplicable que se basan en las expectativas, estimaciones, proyecciones y suposiciones actuales de Pembina a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante terminología como «espera», «pretende», «hará», «deberá» y expresiones similares que sugieren eventos futuros o desempeño futuro.
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En explicit, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relacionadas con: la Oferta, que incluyen: la fecha de cierre prevista de la Oferta y el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta; y la redención de las Acciones Preferentes Clase A Serie 9, incluyendo su ocurrencia. Estas declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones que Pembina ha hecho con respecto a las mismas a la fecha de este comunicado de prensa, que incluyen: niveles de actividad de exploración y desarrollo de la industria de petróleo y gasoline y la región geográfica de dicha actividad; que existen condiciones de mercado favorables; el éxito de las operaciones de Pembina; precios vigentes de las materias primas, tasas de interés, precios del carbono, tasas impositivas y tipos de cambio; la capacidad de Pembina para mantener las calificaciones crediticias actuales; la disponibilidad de capital para financiar futuros requisitos de capital relacionados con activos y proyectos existentes; costos operativos futuros; costos geotécnicos y de integridad; que todas las aprobaciones regulatorias y ambientales requeridas puedan obtenerse en los términos necesarios y de manera oportuna; leyes y regulaciones regulatorias, impositivas y ambientales vigentes; mantenimiento de márgenes operativos; y ciertas otras suposiciones con respecto a las declaraciones prospectivas de Pembina detalladas en el Formulario de información anual de Pembina para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 (el «AIF») y la Discusión y análisis de la administración para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 (el «MD&A anual»), cada uno de los cuales se presentó en SEDAR+ el 27 de febrero de 2025, en la Discusión y análisis de la administración de Pembina para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2025 (el “MD&A provisional”), que se presentó en SEDAR+ el 7 de agosto de 2025, y de vez en cuando en los documentos de divulgación pública de Pembina disponibles en
