Exclusiva-La japonesa Rakuten evalúa la salida a bolsa de su negocio de tarjetas de crédito en EE.UU., según fuentes

Por Miho Uranaka y Sam Nussey

TOKIO (Reuters) – El peso pesado japonés del comercio electrónico y las finanzas, Rakuten, está considerando una oferta pública inicial en Estados Unidos de su negocio de tarjetas de crédito, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Rakuten comenzó a considerar el mes pasado una posible salida a bolsa en Estados Unidos de una de las empresas de tarjetas de crédito más grandes de Japón, dijeron las fuentes. Las consideraciones se encuentran en las primeras etapas, con otras opciones potenciales que incluyen una venta de participación a un comprador estratégico, dijo una de las fuentes.

Un issue desencadenante para considerar una oferta pública inicial de Rakuten Card en EE. UU. fueron los planes de su rival SoftBank de incluir al operador de pago de aplicaciones PayPay en EE. UU., dijo la fuente. Las fuentes declinaron ser identificadas porque la información no es pública.

Las consideraciones de la compañía sobre una oferta pública inicial en Estados Unidos no se habían informado anteriormente.

Rakuten no respondió a las solicitudes de comentarios. Las acciones de la compañía ampliaron sus ganancias tras el informe de Reuters y cerraron con un alza del 4,7%, en comparación con un aumento del 1,6% en el índice Topix.

Mizuho Monetary Group adquirió una participación del 15% en Rakuten Card por 165 mil millones de yenes (1,1 mil millones de dólares) el año pasado, valorando el negocio en más de 1 billón de yenes, o 7 mil millones de dólares, y los dos lanzaron tarjetas de crédito conjuntas.

Para PayPay, los inversores institucionales ven una valoración base de 2 billones de yenes, pero esperan que la valoración pueda superar los 3 billones de yenes en la IPO que podría tener lugar ya en diciembre, informó Reuters esta semana.

TARJETAS CENTRALES PARA EL NEGOCIO DE RAKUTEN

Rakuten, dirigida por su fundador y director ejecutivo Hiroshi Mikitani, revolucionó el sector financiero de Japón al simplificar el proceso de solicitud de tarjetas de crédito y ponerlas a disposición de una gama más amplia de consumidores.

Las tarjetas de crédito son una parte importante de una purple de negocios de Rakuten que abarca compras en línea, banca, viajes y otros servicios, y los clientes acumulan puntos de recompensa por fidelidad al realizar pagos.

Rakuten cotizó el Rakuten Financial institution en Tokio hace dos años, mientras el grupo sufría grandes pérdidas debido al lanzamiento de una purple móvil.

Rakuten también anunció planes para cotizar Rakuten Securities, pero Mizuho inyectó financiación adquiriendo participaciones en los negocios de corretaje y tarjetas.

Rakuten Card ha emitido más de 30 millones de tarjetas de crédito en Japón. El beneficio operativo no GAAP de la empresa creció un 20% hasta los 62.000 millones de yenes el año pasado, pero cayó un 4,5% en el trimestre abril-junio de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior debido a mayores costes.

Rakuten Card pretende ampliar sus beneficios hasta los 100.000 millones de yenes a medio plazo y pretende ampliar su negocio con clientes corporativos, dijo en marzo su director common, Koichi Nakamura.