World X Superdividend US ETF(Nysemkt: Div) y SPDR Portfolio S&P 500 Excessive Dividend ETF(Nysemkt: Spyd) Ambos tienen un objetivo comparable de comprar acciones de alto rendimiento. Sin embargo, realizan el esfuerzo de una manera ligeramente diferente.
¿Es el rendimiento del 4,1% de ETF de dividendos de SPDR S&P 500 SPDR 500 una mejor apuesta que el rendimiento de 5.4% de ETF del superdividendo World X?
SPDR Portfolio S&P 500 Excessive Dividend ETF es increíblemente easy de entender. Comienza mirando solo las acciones que pagan dividendos dentro de el S&P 500(Snpindex: ^GSPC)que es una lista curada de empresas generalmente grandes destinadas a representar la economía estadounidense más amplia. Los pagadores de dividendos están alineados por el rendimiento de dividendos, de más alto a más bajo.
Las 80 acciones de mayor rendimiento se colocan en el ETF utilizando una metodología de igualdad de peso, de modo que cada acción tiene el mismo impacto en el rendimiento normal. Aparte de la broca de igualdad de peso, este es un enfoque bastante sencillo.
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World X Superdividend US ETF es mucho más complicado. Comienza su proyección por mirando betauna medida de volatilidad en relación con el mercado más amplio. Una versión beta por encima de 1 sugiere que la acción es más volátil que el mercado, mientras que una beta inferior a 1 sugiere que es menos volátil. World X Superdividend US ETF solo selecciona de acciones con betas igual o menos de 0.85. El siguiente pase es eliminar las acciones con rendimientos de dividendos por debajo del 1% o superior al 20%.
Después de eso, las acciones restantes se verifican para garantizar que hayan pagado dividendos durante al menos los últimos dos años, y que el dividendo precise es al menos igual al 50% del dividendo del año anterior. Este último es interesante porque permite que las empresas que hayan reducido sus dividendos permanezcan en la mezcla. De esta lista last, se seleccionan las 50 acciones con los rendimientos de dividendos más altos. Al igual que la cartera SPDR S&P 500 Excessive Dividend ETF, se aplica una metodología de igualdad de peso.
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Elegir acciones utilizando solo un alto rendimiento como issue determinante es un enfoque arriesgado para la inversión. La lista de acciones de mayor rendimiento incluirá inherentemente a empresas que enfrentan problemas de materiales y, por lo tanto, están fuera de favor en Wall Avenue por una buena razón. Por lo tanto, tanto el ETF de dividendos de alto dividendos de SPDR S&P 500 y el ETF del superdividendo World de EE. UU. Han tomado medidas para ayudar a reducir el riesgo.
SPDR Portfolio S&P 500 Excessive Dividend ETF depende de los criterios de selección del índice S&P 500. Las aproximadamente 500 acciones en el índice son seleccionadas por un comité porque son grandes y económicamente importantes. Eso, inherentemente, eliminará a las empresas menos deseables con el tiempo.
World X Superdividend US ETF utiliza beta, específicamente que intenta encontrar acciones de menor volatilidad. Mientras tanto, eliminar los rendimientos más del 20percentelimina las situaciones de rendimiento más extravagantes que probablemente requerirían un análisis profundo para manejar.
Mientras tanto, el uso de la igualdad de ponderación por parte de estos dos fondos cotizados en intercambio (ETF) limita el daño efectivo que cualquier inventory solo puede hacer al rendimiento de la cartera normal. Dicho esto, también establece un límite de cuánto beneficio se deriva de cualquier inversión. Sin embargo, todo lo que el management de riesgos es un aspecto importante de ambos ETF.
A medida que el gráfico destaca, con el tiempo, el ETF de World X Superdividend US se ha retrasado detrás de SPDR Portfolio S&P 500 Excessive Dividend ETF sobre una base de retorno complete. El rendimiento complete incluye la reinversión de dividendos, por lo que el gráfico básicamente tiene en cuenta la notable diferencia de rendimiento entre los dos ETF.
Sin embargo, este gráfico es aún más revelador. Muestra el rendimiento de solo precio con el rendimiento complete. Esencialmente, el rendimiento de solo precio es lo que habría visto un inversor que usó los dividendos para pagar los gastos de vida. Y los números son bastante malos para World X Superdividend US ETF, que ha perdido alrededor del 25% de su valor en la última década.
SPDR Portfolio S&P 500 Excessive Dividend ETF aumentó en valor en aproximadamente un 45%. ¡Esa es una gran diferencia de puntos de 70 por ciento!
Un último cuadro que muestra los pagos de dividendos reales, cada uno de estos ETFS escupe será informativo. El dividendo de SPDR Portfolio S&P 500 Excessive Dividend ETF es más volátil trimestralmente, pero observe que ha tenido una tendencia por encima del dividendo pagado por World X Superdividend US ETF. Mientras tanto, el dividendo de World X Superdividend US ETF ha tenido una tendencia más baja con el tiempo.
Esto en realidad tiene mucho sentido. Con una base de activos creciente, el ETF de dividendos de alto dividendos de SPDR S&P Portfolio S&P tiene más que le permite producir más dividendos. Con una base de capital reducida, el ETF de World X Superdividend US tiene menos capital y, por lo tanto, menos capacidad para generar dividendos.
Si está reinvirtiendo sus dividendos o los usa para pagar los gastos de vida, la cartera de SPDR S&P 500 Excessive Dividend ETF parece una mejor selección a largo plazo que World X Superdividend US ETF. En pocas palabras, agregar beta a la mezcla, hasta ahora, ha demostrado ser demasiado grande en el rendimiento para justificar la adición de X superdividendo World ETF a una cartera de ingresos.
Esto es a menos que, por supuesto, esté buscando específicamente limitar la volatilidad a corto plazo durante un período de incertidumbre del mercado. Tal táctica, sin embargo, es realmente solo un enfoque a corto plazo. Si usted es un inversor de compra y retención, SPDR Portfolio S&P 500 Excessive Dividend ETF se parece al ganador aquí.
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Reuben Gregg Brewer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Idiot no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. El tonto tonto tiene un política de divulgación.
