Arieli Group presenta Oferta para adquirir SpaceCom

Arieli Group ha presentado una oferta para adquirir SpaceCom (Comunicación espacial) (TASE: SCC). Arieli Group, propiedad de Eric Bentov y Evan Renov, está ofreciendo inyectar $ 18 millones en las arcas de SpaceCom a cambio del 82% de las acciones de la compañía, mientras que el saldo restante de las acciones (18% se asignará a los tenedores de bonos). La compañía también ofrece un reembolso complete de la deuda restante a todos los titulares de la serie de bonos (Serie 16, 17 y 18 de acuerdo con el valor nominal), y la emisión de bonos convertibles por un complete de $ 65 millones, lo que representa el 15% del valor nominal de la serie 16 y 18 y 30% de la serie 18. De hecho, Arieli está ofendiendo el reembolso completo de tres collection de bonos para un valor par de $ 367.5 millones, con la mayor parte de la mayor cantidad de enlace.

Según la oferta de Arieli Group, la ventaja inherente se refleja en el hecho de que asignará el 18% del capital de la Compañía a los tenedores de bonos (pro-Rata entre la serie), y en el hecho de que el elemento de bonos convertible otorga la propiedad del 30% del capital social completamente diluido (basado en un valor de $ 150 millones, antes del dinero, durante el plazo de fianza).

En comparación con otras ofertas sobre la tabla para los tenedores de bonos de SpaceCom, Arieli Group cube que su oferta maximiza el valor para los tenedores de bonos y les otorga efectivamente más del 100% del valor nominal (el valor ajustado del bono, incluidos los intereses al 30 de junio de 2025, excluyendo los intereses de los niveles de management de US $/NIS a los que se realizan el 8 de mayo, 2025 e indexaron los términos de los términos de los intereses de los bondas con los niveles de los Lions. Los bonos que se emitirán, si y cuándo, serán por un período de 3 años (en un pago pendiente) y tendrán un interés anual fijo del 7% vinculado al dólar, que se pagará una vez cada seis meses.

La oferta de adquisición de Arieli Group para SpaceCom está dirigida por el cofundador y director gerente de Arieli Group, Eric Bentov, un empresario en serie en los Estados Unidos que ha dirigido inversiones en varias compañías tecnológicas y plataformas de innovación. Bentov tiene décadas de experiencia en la fundación de centros de tecnología, centros de innovación y empresas de transferencia de tecnología académica. Bentov es miembro de las juntas directivas de Elron Ventures, RDC, el brazo de desarrollo de Rafael Superior Protection Methods y algunas de las compañías de cartera del grupo.

Bentov dijo: «En Arieli creemos en nuestras habilidades para desarrollar la compañía con una estrategia única e innovadora y creemos que llevará a la compañía a nuevas alturas y aportamos un mayor valor para los tenedores de bonos. Nuestra oferta aporta el mayor valor de todas las ofertas enviadas a los titulares de bonos, proporcionándoles más del 100% del valor de la par».

Arieli Group fue fundado hace una década por Eric Bentov y Evan Renov sobre la base de colaboraciones comerciales y actividad filantrópica previa. Los socios adicionales en el grupo son la presidenta de Elron Ventures, Lisya Bahar-Manoah y Habib, líder de su brazo de innovación. La cartera de inversiones del grupo es diversa e incluye empresas de ciberseguridad, tecnología profunda, defensa, energía, fintech y atención médica, e incluye inversiones en etapa inicial junto con inversiones en etapa de crecimiento. Entre sus inversiones más notables, como se mencionó, se encuentra el fondo de capital de riesgo más antiguo de Israel, Elron Ventures, que reúne 26 empresas de seguridad cibernética y dispositivos médicos.