El índice S&P 500 ($ SPX) (SPY) se cerró el viernes +0.01%, el índice Dow Jones Industrials ($ Dowi) (DIA) cerró +0.51%, y el índice NASDAQ 100 ($ IUXX) (QQQ) cerró -0.43%. Diciembre de los futuros de Mini S&P (ESZ25) aumentó +0.01%, y los futuros E-Mini Nasdaq de diciembre (NQZ25) cayeron -0.44%.
Los índices de existencias se establecieron mixtos el viernes, con el S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones Industrials publicando nuevos máximos históricos. Los índices de acciones inicialmente subieron el viernes a medida que los fabricantes de chips y las existencias de IA-Infraestructura obtenidas, impulsadas por el optimismo de que el crecimiento en el sector de IA se traducirá en ganancias corporativas. Sin embargo, el mayor rendimiento de los bonos el viernes provocó una larga liquidación en las acciones de tecnología sensibles a las tasas de interés. El rendimiento de la nota t a ten años aumentó +4 BP a 4.12% en los comentarios agresivos del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee y al presidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, quienes advirtieron contra recortes de tarifas adicionales de la Fed.
Los índices de acciones también retrocedieron de sus mejores niveles el viernes para comerciar mixtos después de que el índice de servicios SEP ISM cayó más de lo esperado a un mínimo de 4 meses. Además, las señales de presiones de precios en el sector de servicios pesaron en los precios de los bonos y las acciones después de que el precio de SEP ISM Companies pagó inesperadamente el sub-índice aumentaron inesperadamente. Finalmente, el gobierno del gobierno de los Estados Unidos el cierre por tercer día el viernes abollado del mercado del mercado.
El cierre del gobierno significa un retraso en la publicación de informes gubernamentales, incluido el informe de nómina mensual del viernes. Un cierre prolongado también podría retrasar los datos de inflación del gobierno, programados para su lanzamiento el 15 de octubre. La Casa Blanca advirtió que si el cierre del gobierno se demoró, provocaría despidos generalizados de los empleados en los programas gubernamentales que no se alinean con las prioridades del presidente Trump. Bloomberg Economics estima que 640,000 trabajadores federales serán suspendidos durante un cierre, lo que ampliaría las reclamaciones de desempleo y impulsaría la tasa de desempleo hasta un 4,7%.
El PMI compuesto de SEP SEP SEP de EE. UU. Se revisó al alza en +0.3 a 53.9 de los 53.6 previamente reportados.
El índice de servicios ISM de EE. UU. Cayó -2.0 a un mínimo de 4 meses de 50.0, más débil que las expectativas de 51.7. El precio de SEP ISM Companies pagó el subíndice pagado inesperadamente aumentó +0.2 a 69.4, más alto que las expectativas de una disminución a 68.0.
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió contra la Fed con demasiados recortes de tasas de interés, diciendo: «El aumento de la inflación que hemos estado viendo, junto con los trabajos, los números de nómina que se deterioran, ha puesto el Fed en un poco de un lugar pegajoso en el que está recibiendo la deteriación de ambos sides del mandato al mismo tiempo».
La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, dijo que la Fed «debe ser cautelosa acerca de más recortes de tasas desde aquí», ya que la inflación está más lejos del objetivo de la Fed que el objetivo máximo de empleo.
El aumento de las expectativas de ganancias corporativas es un telón de fondo alcista para las acciones. Según Bloomberg Intelligence, más del 22% de las empresas en el S&P 500 proporcionaron orientación para sus resultados de ganancias del Q3 que se espera que superen las expectativas de los analistas, las más altas en un año. Además, se espera que las empresas de S&P publiquen +6.9% de crecimiento de ganancias en el tercer trimestre, frente a +6.7% a finales de mayo.
Los mercados tienen un precio en una probabilidad del 98% de un recorte de tarifas de -25 BP en la próxima reunión de FOMC del 28 al 29 de octubre.
Los mercados de valores en el extranjero se establecieron el viernes más alto. El Euro Stoxx 50 cerró +0.10%. El compuesto de Shanghai de China no comerció y está cerrado por las vacaciones lunar de año nuevo de una semana. El Nikkei Inventory 225 de Japón subió a un máximo de 1 semana y cerró +1.85%.
Tasas de interés
T-Notes de 10 años de 10 años (ZNZ5) el viernes cerró por -8 garrapatas. El rendimiento de la nota t a ten años aumentó +3.6 pb a 4.119%. Los T-Notas de DEC cedieron un avance temprano y giró el viernes más bajo debido a los comentarios agresivos del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee y al presidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, quienes advirtieron contra recortes adicionales de tasas de interés de la Fed. Las notas T también se presionaron después de que el precio de SEP ISM Companies pagó inesperadamente sub-índice aumentó inesperadamente, un signo de presiones de precios en el sector de servicios.
Los t-notas de DEC inicialmente se movieron más alto el viernes y registró un máximo de 1 semana, y el rendimiento de la nota T de 10 años cayó a un mínimo de 2 semanas de 4.077%. T-Notes obtuvo el apoyo temprano el viernes después de que el índice de servicios ISM SEP cayó más de lo esperado a un mínimo de 4 meses. El cierre en curso del gobierno de los Estados Unidos también es optimista para las notas T sobre las preocupaciones de que un cierre prolongado podría debilitar la economía, un issue de apoyo para las notas T.
Los rendimientos de los bonos del gobierno europeo bajaron el viernes. El rendimiento del Bund Alemán de 10 años cayó a un mínimo de 2 semanas de 2.690% y terminó -0.2 pb en 2.698%. El rendimiento dorado del Reino Unido a ten años cayó -2.0 pb a 4.690%.
Eurozone SEP PPI cayó -0.3% m/my -0.6% y/y, más débil que las expectativas de -0.1% m/my -0.4% y/a, con el -0.6% y/y caen la mayor disminución anual de año en 9 meses.
El PMI compuesto del Reino Unido SEP S&P fue revisado hacia abajo en -0.9 a un mínimo de 5 meses de 50.1 de los 51.0 previamente reportados.
El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Wunsch, declaró que los formuladores de políticas del BCE han encontrado la «calibración perfecta» para las tasas de interés y la configuración de políticas, que son apropiadas para garantizar que los precios del consumidor aumenten en línea con el objetivo del 2% a mediano plazo.
Los swaps están descontando una probabilidad del 1% para una tarifa de -25 BP reducida por el BCE en su próxima reunión de política el 30 de octubre.
Motores de inventory de EE. UU.
Humana (HUM) cerró más del +10% y se sumó al salto de +4% del jueves para liderar a las compañías de atención médica administradas más altas y los ganadores en el S&P 500 después de reafirmar su guía de ganancias para 2025. Además, Centene (CNC) cerró más de +5%, y Cigna Group (CI) cerró más de +4%. Además, Molina Healthcare (MOH) y Elevance Well being (ELV) cerraron más del +3%, y UnitedHealth Group (UNH) cerró más de +1% a los ganadores de los principales en los Dow Jones Industrials.
Truthful Isaac Corp (FICO) cerró más del +3%, lo que se suma al aumento de +17% del jueves después de anunciar que venderá puntajes de crédito directamente a los revendedores hipotecarios, reduciendo su dependencia de las oficinas de crédito.
Knight-Swift Transportation Holdings (KNX) cerró más de +3% después de que Stifel mejoró la acción para comprar de Maintain con un precio objetivo de $ 45.
Zillow Group (ZG) cerró más de +2% después de que Gordon Haskett actualizó la acción para comprar de Maintain con un precio objetivo de $ 90.
Freeport-McMoran (FCX) cerró más de +2% después de que UBS actualizó la acción para comprar en Impartial con un precio objetivo de $ 48.
Entergy (ETR) cerró más de +1% después de que Scotiabank actualizó las acciones al rendimiento del sector del sector con un precio objetivo de $ 105.
Occidental Petroleum (Oxy) cerró más de +1% después de que Mizuho Securities mejoró la acción para superar a Impartial con un precio objetivo de $ 60.
Las acciones de on line casino unidas a Macao en la lista estadounidense se retiraron el viernes después de que Citigroup dijo que los datos nacionales de pasajeros del Ministerio de Viajes de China durante los primeros dos días de las vacaciones de la Semana de Oro fueron más débiles de lo esperado. Wynn Resorts Ltd (Wynn) y Las Vegas Sands (LVS) cerraron más del -7%. Además, MGM Resorts Worldwide (MGM) cerró más del -2%.
Los fabricantes de chips y las acciones de IA -Infraestructura renunciaron a las ganancias tempranas y se redujeron el viernes, lo que pesó en el NASDAQ 100. KLA Corp (KLAC) cerró más del -3%. Además, los materiales aplicados (AMAT) cerraron más del -2% después de decir que sus ingresos netos para el año fiscal 2026 disminuirán en $ 600 millones debido a una nueva regla de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Además, los dispositivos Micro Superior (AMD) cerraron más del -2%, y los instrumentos Intel (Intc) y Texas (TXN) cerraron más de -1%.
La debilidad en la mayoría de las magníficas acciones de siete tecnología fue un arrastre en el mercado common. Las Meta Platforms (Meta) cerraron más del -2%, y Tesla (TSLA) y Amazon.com (AMZN) cerraron más del -1%. Además, NVIDIA (NVDA) cerró -0.67%.
Palantir Applied sciences (PLTR) cerró más del -7% para liderar a los perdedores en el S&P 500 y Nasdaq 100 después de que Reuters informó que un memorando del ejército declaró que la purple de comunicaciones de campo de batalla de la compañía tiene serias fallas de «seguridad elementary».
Hecla Mining (HL) cerró más de -1% después de que Roth Capital Companions rebajó la acción para vender desde impartial con un precio objetivo de $ 8.75.
Informes de ganancias (16/6/2025)
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En la fecha de publicación, Wealthy Asplund no tenía posiciones (directa o indirectamente) en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos en este artículo son únicamente para fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com
